Sau khi chứng kiến cuộc đua căng thẳng giữa Toyota AE86 của Takumi Fujiwara và Mazda RX7 của Keisuke Takahashi, Takeshi Nakazato từ đội Đêm Myougi thách thức AE86 trong một cuộc đua đổ đèo. Mặc dù chiếc Nissan Skyline GT-R của Nakazato vượt trội hơn hẳn, anh ta vẫn không thể chấp nhận lời cảnh báo rằng Takumi không dễ bị đánh bại. Tin rằng đua bám đường vượt trội hơn drift, Nakazato quyết tâm chứng tỏ tài năng của mình. Khi Itsuki Takeuchi vội vàng nhận lời thách đấu thay Takumi, một tình huống khó xử xảy ra. Được ông chủ thúc giục tham gia, Takumi quay về nhà để lấy AE86, nhưng phát hiện chiếc xe đã bị bố anh mang đi. Trong lúc chờ đợi, niềm khao khát đua xe trong anh bắt đầu trỗi dậy mãnh liệt.