The Angelic Guard, một nhóm thiên thần, được giao nhiệm vụ thu thập những quả cầu kỳ diệu phân tán khắp nơi trên thế giới. Lucifer, một trong những lãnh đạo của Angelic Guard với những tư tưởng nổi loạn, bày tỏ ý định cạnh tranh với Đấng Toàn Năng trong khi thực hiện nhiệm vụ này cùng Uriel, một lãnh đạo khác trong lực lượng bảo vệ. Hai người họ cùng nhau khởi hành để hoàn thành sứ mệnh, cho đến khi Thánh Tòa Keter, người đứng đầu thiên đường theo ý chí của Đấng Toàn Năng, thông báo cho Uriel về kế hoạch nổi dậy của Lucifer. Ban đầu hoài nghi, Uriel dần nhận ra rằng những lời buộc tội này có thể liên quan đến một sự kiện từng gây nguy hiểm cho sự tồn tại của các tầng trời.