Trong một thế giới nơi các động vật hình người tồn tại, Belle Lablac là con người duy nhất được sinh ra. Không có răng nanh, lông hay vảy, cậu bị gọi là "Faceless" và sống trong cô đơn, thiếu vắng sự đồng cảm từ những sinh vật xung quanh. Với ước mơ mãnh liệt muốn hòa nhập vào thế giới này, Belle quyết định lên đường tìm kiếm nguồn gốc của mình, mang theo thanh đại kiếm Runding cao bằng chính cậu. Hành trình của Belle đầy những thử thách và chông gai đang chờ đón, liệu cậu có thể khám phá ra bản thân và tìm thấy chỗ đứng trong thế giới này?