Từ xa xưa, con người sống dưới sự bảo vệ của các phù thủy, vừa tôn kính vừa sợ hãi sức mạnh của họ. Trong nỗ lực chứng minh quyền kiểm soát thế giới của mình, nhân loại quyết định nổi dậy, săn lùng và tiêu diệt từng phù thủy còn lại. Tuy nhiên, họ không biết rằng có một thiếu niên, mặc dù là con người, nhưng đã được một phù thủy cứu giúp và cưu mang. Khi chứng kiến cảnh những người mình yêu thương bị sát hại dã man bởi chính đồng loại, cậu thiếu niên ấy sẽ hành động ra sao để tìm kiếm sự báo thù?