Kaito trở lại Hawaii để tiếp tục hành trình học lướt sóng và khám phá bản thân. Dù Lucia cảm thấy buồn, cô vẫn quyết định ủng hộ bạn trai. Tuy nhiên, một thế lực mới xuất hiện, đe dọa đến sự hòa bình của đại dương. Cùng lúc, Lucia nhận được thông tin rằng Ấn Độ Dương sắp chào đón một Công Chúa Nhân Ngư mới, người sẽ kế nhiệm Sara. Trong bối cảnh căng thẳng này, Lucia nhận tin dữ từ Kaito. Khi gặp lại, cô phát hiện bên cạnh Kaito có một cô gái khác.