Mười năm trước, anh hùng Max đã tiêu diệt Chúa Quỷ trong một cuộc chiến cam go. Để hồi phục sức mạnh, Chúa Quỷ đã rơi vào giấc ngủ say. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, hắn phát hiện cơ thể mình chỉ còn là một phiên bản chibi đáng yêu của hình dáng khủng khiếp trước đây. Với sự tò mò về cuộc sống của kẻ thù, Chúa Quỷ quyết định ghé thăm Max, chỉ để nhận ra rằng anh hùng giờ đang sống trong một căn hộ nhỏ và lộn xộn.
Quyết định giúp đỡ Max, Chúa Quỷ chuyển đến sống cùng và lập kế hoạch để đưa đối thủ cũ trở lại với sức mạnh, biến Max thành một đối thủ đáng gờm một lần nữa!