Tại Học viện Phép thuật Hoàng gia Ortigia, Alto đang phải đối mặt với nguy cơ bị lưu ban trong lớp học ma thuật triệu hồi. Trong một tình huống bất ngờ, anh khám phá một cuốn ma đạo thư và vẽ nên một vòng tròn triệu hồi, từ đó gọi ra Vermeil – một con quỷ bị phong ấn với sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Vermeil, một "ác quỷ" huyền thoại từ thời cổ đại, trở thành Ma sứ của Alto và cần năng lượng ma thuật hàng ngày, mà anh cung cấp thông qua những nụ hôn đam mê.
Mối quan hệ đặc biệt giữa Alto và Vermeil nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến Lilia, bạn thân từ thuở nhỏ của Alto, cảm thấy ghen tị. Trong khi đó, các học viên khác cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự gắn kết kỳ lạ này. Cuộc hành trình tưởng tượng của một pháp sư đang trên bờ vực thất bại và một cô em gái quỷ không bình thường chính thức bắt đầu, mở ra những tình huống đầy thú vị và bất ngờ.
