Trong một thế giới song song, tồn tại hai vương quốc: Assiah, nơi con người sống, và Gehenna, thế giới của quỷ dữ. Hai thế giới hầu như không thể giao thoa, nhưng loài quỷ có thể đến Assiah bằng cách chiếm hữu thân xác con người. Tuy nhiên, không có thể xác nào có thể chứa đựng chúa tể ác quỷ, Satan. Rin Okumura, con trai của Satan và một người phụ nữ trần tục, được sinh ra với mục đích giúp Satan tồn tại trên trái đất. Cha nuôi của Rin đã hy sinh mạng sống để cứu cậu khỏi quỷ dữ. Để báo thù cho cha nuôi và khẳng định bản thân, Rin quyết định theo đuổi con đường trở thành pháp sư trừ ma.